Музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей, о необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях бременских музыкантов: Трубадура, кота, собаки, петуха и осла. Музыканты путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги. Все было хорошо, но во время одного циркового представления приглянулась нашему герою принцесса…

Неподалеку от испанской границы был ограблен экспресс, везущий из Роттердама в Мадрид партию бриллиантов. В перестрелке с охранником несколько лихих парней погибли, а Маню получил пулю в руку, но ушел с добычей к морю. В отделении Интерпола и в банде налетчиков озабочены исчезновением Маню и бриллиантов…