Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.
В одном королевстве жила красивая и очень добрая девушка, которую называли Золушкой. Её мачеха относилась к ней как к служанке и заставляла выполнять самую грязную и тяжёлую работу. Однажды мачеха с двумя своими дочерьми отправилась на бал во дворец, а падчерице приказала остаться дома. И всё же Золушка попала во дворец и встретилась с принцем, который влюбился в неё с первого взгляда. Спешно покидая дворец, Золушка потеряла свою крохотную туфельку, которая и должна помочь принцу найти свою избранницу…