После самоубийства жены психолог Луай Мансур пытается справиться с утратой, параллельно воспитывая двоих детей. После очередной бессонной ночи он решает изменить время приема пациентов и встречаться с ними после заката. Погружаясь в чужие проблемы, Луай учится справляться с собственной болью.

Вторая мировая война. Летчик, выписавшийся из госпиталя и находящийся в отпуске в Иерусалиме, влюбляется в красавицу-еврейку, принадлежащую к строгому клану выходцев из Испании, вся семья которой настроена против их любви.

На рубеже веков в древней колыбели религии – Иерусалиме два абсолютно разных человека объединяют свои усилия в поисках истины и веры. Посланник Ватикана – святой отец Мэтт Гутьеррес и Шарон Голдбан – женщина-археолог из Израиля – исследуют невероятную находку.

За маленьким неприметным магазинчиком на старой иерусалимской улочке Шарон обнаруживает древнюю гробницу с останками человека, подвергнутого распятию. Все признаки наводят ее на шокирующее открытие: древний скелет принадлежит Иисусу, сыну Иосифа.

В столкновении с политиками, духовенством, религиозными фанатиками и экстремистами идет тяжелая борьба за поиск абсолютной истины.